Az Információs Memorandum (angolul Information Memorandum), röviden sokszor IM (ejtsd: íem) vagy Memo, egy olyan marketinganyag, amit a vállalkozás vagy egy külső tanácsadó állít össze, azzal a céllal, hogy átfogó áttekintést nyújtson vállalkozásáról a leendő befektetők számára.
Szerepe
Az Információs Memorandum, azaz IM vagy Memo, egy nagyjából 15–30 oldalas marketinganyag, ami egy részletesebben – de még lényegretörően – bemutatja az adott vállalkozást a potenciális befektetőknek vagy vevőnek. A potenciális vevők általában a titoktartási nyilatkozat (NDA) aláírása után ismerhetik meg egy cégeladási folyamat során. Terjedelme és összetettsége erősen függ a cég méretétől és értékétől. Célja, hogy a lehető legjobb színben tüntesse fel a vállalkozást. Ez a dokumentum fontos eszköz a vállalatok számára, hogy meggyőzzék az érdeklődő feleket az adott projekt vagy befektetés vonzerejéről. Egyben segítsen a döntéshozatalban azáltal, hogy átfogó és pontos képet ad a vállalat helyzetéről és kilátásairól.
Az információs memorandum tartalma
Mivel ez az első jelentős dokumentum amit egy cégeladás, akvizíció vagy befektetés során készítenek a vállalkozásról, fontos kiemelni a cég főbb tulajdonságait, legyen az múltban, jelenben vagy jövőben.
A dokumentum általában tartalmazza:
- Vállalat/projekt áttekintése: Egy általános bemutató a vállalatról vagy a projektről, beleértve a történetét, céljait és stratégiáját.
- Pénzügyi információk: Ide tartoznak a pénzügyi kimutatások. Például az eredménykimutatás, mérleg és cash flow kimutatások, amelyek bemutatják a vállalat pénzügyi teljesítményét és egészségét.
- Üzleti tervezet: A vállalat vagy projekt jövőbeli terveinek és kilátásainak részletes bemutatása, beleértve az értékesítési prognózisokat, piaci becsléseket és potenciális növekedési stratégiákat.
- Termék/szolgáltatás leírása: A vállalat által kínált termékek vagy szolgáltatások részletes bemutatása, azok előnyeivel és piaci helyzetével együtt.
- Piaci elemzés: Az adott iparág vagy piac átfogó elemzése, ideértve a versenytársakat, trendeket, piaci részesedést és a vállalat pozícióját.
- Kockázatok és kihívások: Azon tényezők és kockázatok részletes leírása, amelyek hatással lehetnek a vállalat vagy projekt sikerére, beleértve a piacon való jelenlét kockázatait, szabályozási kérdéseket stb.
- Csapat és vezetőség: A vállalat vezetőinek és csapatának bemutatása, melyek befolyásolhatják a vállalat teljesítményét és végrehajtási képességét.
- Jogi és jogi információk: Az esetleges jogi kötelezettségek, jogviták vagy más jogi körülmények áttekintése.
Fontos, hogy az IM pontos, megbízható és releváns információkat tartalmazzon a befektetők bizalmának elnyerése érdekében.
Érdemes online elérhető mintákat áttanulmányozni.
